La tramitación de una herencia puede parecer un proceso complejo, pero contar con los documentos adecuados desde el principio puede facilitar enormemente las gestiones.

En España, la legislación establece una serie de requisitos documentales que los herederos deben cumplir para proceder con la aceptación, reparto y liquidación de la herencia.

En este artículo detallamos los principales documentos necesarios y su función en el proceso.

1. Principales documentos necesarios para tramitar una herencia

Los documentos esenciales para gestionar una herencia incluyen certificados oficiales, documentación del causante y otros documentos administrativos. Estos se dividen en:

• Certificados relacionados con el fallecimiento.
• Documentos sobre la voluntad del causante.
• Inventario de bienes y deudas.
• Documentación adicional según el caso.

2. Certificados relacionados con el fallecimiento

2.1. Certificado de defunción

El certificado de defunción es el primer documento que debe obtenerse tras el fallecimiento del causante.

• ¿Qué acredita?
  • Confirma oficialmente el fallecimiento de la persona.
  • Es necesario para iniciar cualquier trámite relacionado con la herencia.
• ¿Dónde se solicita?
  • En el Registro Civil del lugar donde ocurrió el fallecimiento.
• Coste: Gratuito en la mayoría de los casos.

2.2. Certificado de últimas voluntades

El certificado de últimas voluntades confirma si el causante dejó testamento y, en caso afirmativo, ante qué notario fue otorgado.

• ¿Cómo obtenerlo?
  1. Presentar el certificado de defunción en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o solicitarlo en línea.
  2. Esperar al menos 15 días hábiles tras el fallecimiento.
• Coste: Entre 3 y 6 €.
• Importancia: Este documento es imprescindible para saber si la herencia se tramitará con testamento o bajo las normas de sucesión intestada.

2.3. Certificado de seguros con cobertura de fallecimiento

Este certificado identifica si el causante tenía contratados seguros de vida o accidentes.

• ¿Dónde se solicita?
  • En el Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, gestionado por el Ministerio de Justicia.
• Coste: Aproximadamente 3-6 €.
• Relevancia: Permite a los herederos reclamar posibles indemnizaciones asociadas al fallecimiento.

JR Abogados

4.9

Basado en 49 reseñas.

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valóranos en

Alex García

19:44 24 Mar 21

Gran gestión del problema y excelente trabajo. Sin duda se percibe profesionalidad desde el primer momento. Siempre agradecido.

Sarita Garcia

13:57 09 Mar 21

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Javier Alber

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Doris Gonzalez

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Guillermo May Morante

10:34 19 Feb 21

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Mauricio Odovaine

03:13 18 Feb 21

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Manuel Martos

18:59 10 Feb 21

Muy amable y profesional. Lo recomiendo totalmente.

Enrique Sanjose Hernandez

17:12 16 Nov 20

Profesional excepcional. Trato muy humano que sabe tranquilizar (Como fue mi caso) y explicar eficazmente todos los pasos judiciales. Supo obtener un acuerdo muy safistifactorio. Mi gratitud y mi recomendación más sincera. Gracias José Ramón.

Juan Jose Gonzalez

12:03 07 Nov 20

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María del Carmen Zarzosa Diez

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Juan José Gámiz Cadenas

19:21 12 Oct 20

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Pablo Gil

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Un profesional impecable, agradable, atento, te explica todo con pelos y señales... Me llevó un caso y me pareció increíble. Desde el minuto uno me informó de todo y le estoy muy agradecido por el resultado obtenido. De 10!!!

Más reseñas

3. Documentos sobre la voluntad del causante

3.1. Testamento

El testamento es el documento donde el causante expresa su voluntad sobre cómo deben repartirse sus bienes tras su fallecimiento.

• ¿Cómo obtenerlo?
  • Una vez obtenido el certificado de últimas voluntades, se debe acudir a la notaría indicada para solicitar una copia autorizada del testamento.
• Coste: Entre 20 y 50 €.

3.2. Declaración de herederos abintestato

En ausencia de testamento, se requiere una declaración de herederos para identificar a las personas con derecho a heredar.

• ¿Dónde se tramita?
  • Ante un notario, si los herederos son descendientes, ascendientes o cónyuge.
  • En el juzgado, si no hay familiares directos.
• Documentos necesarios:
  • Certificados de defunción y últimas voluntades.
  • Libro de familia o documentos que acrediten el parentesco.
• Coste: Entre 200 y 400 €, dependiendo de la complejidad.

4. Inventario de bienes y deudas

El inventario es fundamental para conocer el patrimonio neto del causante, compuesto por:

4.1. Bienes inmuebles

• Documentación necesaria:
  • Escrituras de propiedad.
  • Certificados del Registro de la Propiedad.
  • Últimos recibos del IBI.

4.2. Cuentas bancarias y activos financieros

• Documentación necesaria:
  • Certificados bancarios con el saldo en la fecha del fallecimiento.
  • Extractos de inversiones, como acciones o fondos de inversión.

4.3. Vehículos y otros bienes muebles

• Documentación necesaria:
  • Permiso de circulación y ficha técnica.
  • Valoración económica actualizada.

4.4. Deudas y cargas

• Documentación necesaria:
  • Préstamos pendientes.
  • Hipotecas y otras obligaciones financieras.
  • Facturas y recibos de servicios no pagados.

5. Documentos adicionales según el caso

5.1. Documentación fiscal

• Últimas declaraciones de IRPF del causante.
• Recibos de liquidación de impuestos relacionados con bienes inmuebles o actividades económicas.

5.2. Autorizaciones judiciales

• En caso de menores o incapacitados legales, se requiere autorización judicial para aceptar o renunciar a la herencia en su nombre.

5.3. Traducciones y legalizaciones

• Para bienes o documentos en el extranjero, puede ser necesario realizar traducciones juradas y legalizaciones mediante la Apostilla de La Haya.

6. ¿Cómo gestionar estos documentos de forma eficiente?

6.1. Planificación previa

• Realiza un listado de todos los documentos necesarios según la situación específica de la herencia.
• Solicita los certificados esenciales (defunción, últimas voluntades y seguros) lo antes posible.

6.2. Contratar a un abogado especializado

• Un abogado experto puede encargarse de recopilar y gestionar toda la documentación.
• Garantiza que el proceso cumpla con los requisitos legales y evita errores que puedan retrasar la tramitación.

6.3. Uso de herramientas digitales

• Muchas administraciones públicas permiten solicitar documentos en línea, lo que ahorra tiempo y desplazamientos.

7. Coste aproximado de la documentación necesaria

8. Conclusión

Contar con la documentación adecuada es el primer paso para garantizar una gestión eficiente y sin contratiempos de una herencia.

Aunque puede parecer un proceso complicado, la ayuda de un abogado especializado puede facilitar enormemente la recopilación de los documentos necesarios y asegurar que se cumplan todos los requisitos legales.

En JR Abogados estamos a tu disposición para guiarte en cada etapa de este proceso.

Contáctanos para recibir asesoramiento personalizado y garantizar que la tramitación de tu herencia se realice de manera ágil y segura.